房企融资|华润置地、中国金茂发布融资计划及进展

【公司债券】

华润置地发行不超10亿公司债券，利率2.79%

4月26日，华润置地控股有限公司（简称“华润置地”）发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告。

据悉，华润置地该期债券发行规模为不超过10亿元，期限为3年期。4月25日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.60%-3.60%。根据询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.79%。

【绿色资产支持专项计划】

中国金茂发行约87亿绿色资产支持专项计划

4月26日，中国金茂官方微信公众号发布消息称，4月25日，中国金茂以北京凯晨世贸中心为基础资产设立的“中信证券-金茂凯晨2022年绿色资产支持专项计划（碳中和）”在上海证券交易所完成簿记，发行规模为87.08亿元，是目前全国规模较大的碳中和CMBS。

据公告披露，本次CMBS发行的主体及产品优先级评级为AAA，发行期限为18年（3+3+3+3+3+3）年，全场认购倍数高达2.5倍，最终票面利率为3.4%。

【中期票据】

山东土地发展拟发行10亿元中期票据

4月26日，据上海清算所信息披露，山东省土地发展集团有限公司（简称“山东土地发展”）发布了2022年度排名前列期中期票据发行文件。

据悉，本次债券拟注册10亿元，本期拟发行金额上限为10亿元，期限为3+2年，采用固定利率发行，票面利率根据簿记建档结果确定；发行日为2022年4月28日，起息日为5月5日。

来源：新京报